В середине декабря национальная компания «Казатомпром» сообщила, что один из крупнейших иностранных участников уранового сектора Казахстана, российская госкорпорация «Росатом», продала Китаю долю в казахстанском совместном предприятии «Заречное». Оно разрабатывает одноименное и фактически истощенное урановое месторождение. Одновременно сообщалось о возможной продаже российских долей еще в двух урановых СП в Казахстане. Азаттык изучал, в каком контексте происходят эти сделки и что могут значить.
ЧТО ПРОДАЛИ?
СП «Заречное» — знаковое предприятие в казахстанской урановой промышленности. Оно было основано в 2001 году соглашением об интеграции предприятий ядерно-энергетического цикла для добычи урана на одноименном месторождении.
В создании участвовали три страны:
- Казахстан («Казатомпром» — 45%);
- Россия (доли распределили различные предприятия «Росатома»: топливная компания «ТВЭЛ» — 20%, внешнеторговая компания «Техснабэкспорт» — 15% и горнорудный дивизион «Атомредметзолото» — 10%);
- Кыргызстан («Кара-Балтинский металлургический завод», сейчас «Кара-Балтинский горнорудный комбинат» — 10%). В 2007 году госпакет Кыргызстана в Кара-Балтинском ГОКе выкупил холдинг российского миллиардера Виктора Вексельберга за 1,8 млн долларов. В 2019 году сообщалось, что основной акционер компании — российский бизнесмен Владимир Попов. Одновременно появлялась информация, что предприятие, когда-то крупнейшее в Центральной Азии по переработке ураносодержащей руды, простаивает из-за отсутствия заказов.
В 2007 году Александр Собянин, в ту пору занимавший пост руководителя службы стратегического планирования Ассоциации приграничного сотрудничества, заявлял, что создание СП имело «стратегическое значение».
«Фактическая передача Заречного России означает, что Казахстан сделал свой выбор и предпочитает ядерное сотрудничество с Россией, а не с США», — в частности сказал Собянин.
По данным Института Центральной Азии и Кавказа, Россия полностью профинансировала разработку месторождения, вложив около 14,5 млн долларов.
Но среди всех действующих месторождений «Казатомпрома» Заречное — самое мелкое. Более того, оно находится на грани истощения: отработка на нем может завершиться в 2028 году. По данным Казатомпрома на 2024 год, запасы урана оценивались в 3,5 тысячи тон. В среднем на месторождении добывают по 700 тонн урана в год.
По сообщению «Казатомпрома», группа компаний «Ураниум Уан Груп», входящая в контур «Росатома», продала свои 49,98 процента акций в СП «Заречное» компании SNURDC Astana Mining Company Limited.
Ее бенефициаром является китайская государственная компания State Nuclear Uranium Resources Development (SNURD), которой владеет State Power Investment Corporation (SPIC), одна из пяти крупнейших энергетических компаний страны, имеющих, среди прочего, лицензию на строительство и управление АЭС.
Сумму сделки не разглашали.
ЧТО СОБИРАЮТСЯ ПРОДАТЬ?
Одновременно «Казатомпром» сообщил о возможной продаже долей «Росатома» еще в двух совместных предприятиях в Казахстане.
Первое, «Хорасан-U», ведет добычу на месторождении Северный Хорасан. В этой компании «Казатомпрому» принадлежит половина акций (является ли эта доля совокупной, компания не уточняет), «Ураниум Уан Груп» — 30 процентов. Пятой частью владеет Energy Asia Holdings Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. В ответе Азаттыку «Казатомпром» заявлял, что владеет в ней 50-процентной долей. По его данным, остальная часть принадлежит японским инвесторам.
Урановые запасы Северного Хорасана на 2024 год достигали 33 тысяч тонн. Его отработка ожидается в 2038 году.
Второе предприятие, доля в котором может перейти от России Китаю, — ТОО «Кызылкум», также добывающее уран на месторождении Северный Хорасан, на участке Хорасан-1. Нацкомпания «Казатомпром» отдельно не указывает ее годовую добычу, заявляя, что объем включен в показатели «Хорасан-U». Согласно открытым данным, «Кызылкум» не имеет лицензии на добычу и занимается переработкой добытого «Хорасан-U» урана.
На сегодня этим ТОО владеют «Казатомпром» (компания указывает 50-процентную совокупную долю, включая косвенное владение), а также Energy Asia Limited и компания UrAsia London Limited, зарегистрированная в Нидерландах и принадлежащая «Ураниум Уан» «Росатома». У нее 30 процентов акций.
По имеющимся данным, покупателем этой доли может стать China General Nuclear Power Group (CGN), еще одна крупная китайская энергетическая корпорация, которая строит и обслуживает энергетические объекты, включая атомные станции.
КАК СДЕЛКИ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА УЧАСТИЕ РОССИИ И КИТАЯ В КАЗАХСТАНСКОМ УРАНОВОМ СЕКТОРЕ?
Сделки по трансферу активов от России к Китаю, особенно те, заключение которых пока только анонсировано, несомненно, расширят китайские возможности по добыче урана в Казахстане.
До покупки доли в «Заречном» Китай имел доступ к пяти казахстанским месторождениям через две добывающие компании-середнячка. Госкомпания China General Nuclear Power Group — соучредитель в СП «Орталык» (49 процентов акций, предприятие ведет добычу на участке «Центральный» месторождения Мынкудук) и «Cемизбай-U», разрабатывающем месторождения Семизбай и Ирколь.
Одновременно Китай, делающий большую ставку на ядерную энергетику, уже является основным покупателем урана, который поставляет на мировой рынок «Казатомпром». По данным за 9 месяцев 2024 года, в денежном эквиваленте Китай купил у Казахстана продукции на 540 миллиарда тенге при общей выручке 1,1 трлн тенге.
Об углублении сотрудничества в этой сфере лидеры Китая и Казахстана говорят уже много лет. В 2021 году оно оформилось в запуск завода по производству ядерного топлива «Ульба-ТВС». В ноябре «Казатомпром» сообщил о заключении двух собственных крупных соглашений с Китаем: спотового договора купли-продажи уранового концентрата с CNNC Overseas Limited и долгосрочного соглашения о купле-продаже концентратов урана с China National Uranium Corporation Limited (обе входят в структуру госкомпании China National Nuclear Corporation, специализирующейся на ядерной промышленности, включая военный сектор и экспорт технологий АЭС за рубеж) на примерно 1,3 трлн тенге.
Между тем, сделка по «Заречному» не оказала практически никакого влияния на доминирующие позиции России в казахстанской урановой отрасли.
По подсчетам Азаттыка, до продажи доли в «Заречном» Россия участвовала в половине из 12 СП, добывающих казахстанский уран, которые вкупе вели добычу на 5 из 14 разрабатываемых в стране месторождений.
На сегодня помимо еще официально не проданных акций в «Хорасан-U» и «Кызылкуме» «Ураниум Уан Груп» частично принадлежат СП «Буденовское», ТОО «Южная горно-химическая компания», ТОО «Каратау» и СП «Акбастау».
Сейчас самым производительным активом является «Каратау». В 2023 году компания добыла 2611 тонну урана. В 2025-2030 годах планирует добывать по 3600 тонн урана ежегодно.
Вторая по производительности — «Южная горно-химическая компания», добывшая 2488 тонн урана на месторождениях Акдала и Южный Инкай. Общие запасы на них оцениваются в 74,9 тысяч тонн.
Но жемчужиной российских активов является СП «Буденовское», в котором у России 49-процентная доля (остальными акциями владеет «Казатомпром»). По прогнозам, в ближайшие несколько лет «Буденовское» станет самым высокопроизводительным урановым предприятием в Казахстане, а месторождение одним из крупнейших по запасам в мире.
В 2026 году оно планирует добыть 3 750 тонн урана, а к 2027 году достичь производственных показателей в 6 тысяч тонн. Это на четверть больше, чем запланированная на тот же период добыча «Инкая», пока крупнейшей урановой компании в Казахстане (на 60 процентов принадлежит канадской компании Cameco).
Как отмечает «Казатомпром», в ближайшие годы весь уран, извлеченный СП «Буденовское», будет отправляться в Россию.
«100% объем производства в период с 2024 по 2026 годы полностью зарезервирован для сырьевого обеспечения российской гражданской атомной энергетической промышленности на рыночных условиях в рамках оффтейк-контракта», — заявили в «Казатомпроме».
ЧТО МОГУТ ОЗНАЧАТЬ СДЕЛКИ?
На урановые сделки Казахстана мир смотрит особенно пристально — из-за возросшей стратегической значимости этого ресурса. Глобальный ренессанс в атомной энергетике после начала полномасштабного российского вторжения в Украину происходит параллельно с попытками стран Запада снизить зависимость от России, самого крупного в мире производителя и поставщика обогащенного урана и уранового топлива для АЭС.
Переход активов в Казахстане от России Китаю происходит в комплексных геополитических условиях. Так министерство энергетики США в настоящее время расследует подозрения о том, что Китай, возможно, помогает России обходить вызванные войной в Украине санкции, запрещающие импорт в страну российского обогащенного урана. Комиссия по международной торговле США изучает предполагаемую схему, по которой Китай, возможно, увеличил импорт российской продукции, чтобы расширить поставки собственного обогащенного урана в Соединенные Штаты.
Сделки совершаются и в заслуживающем внимания внутриполитическом контексте. После того, как на общенациональном референдуме этой осенью в Казахстане население, по официальной информации, большинством голосов одобрило строительство атомной электростанции, страна вступила в этап подготовки к строительству.
В правительстве заявляли, что в шортлисте возможных поставщиков ядерных реакторов — четыре иностранные компании, в том числе российская госкорпорация «Росатом» и китайская госкомпания China National Nuclear Corporation.
Между тем, все эти факторы хоть и являются фоном сделки, но, по всей видимости, не позволяют экспертам дать однозначный ответ на вопрос, по какой причине Россия решила продать доли Китаю и почему именно сейчас.
По мнению Яньляна Паня, магистранта Центра евразийских, российских и восточноевропейских исследований Джорджтаунского университета, специализирующегося на вопросах урановой отрасли, продажа активов «Росатома» Китаю интересна в первую очередь тем, кому перешла доля в «Заречном».
По словам Паня, SPIC (мажоритарный владелец SNPTC) среди других энергетических госкомпаний страны, работающих в атомной энергетике, находится в состоянии активной экспансии на китайском рынке.
«Портфель ядерной энергетики SPIC быстро растет, поскольку ее реакторы CAP1000 одобрены для строительства в больших количествах в последние годы. CAP1000 —китайская версия американского реактора AP1000. Технология была передана Китаю в рамках сделки конца 2000-х годов, но задержки в строительстве дали [другим государственным компаниям] CNNC и CGN возможность вырваться вперед. Теперь SPIC играет в догонялки. В дополнение к серии реакторов CAP1000, которые сейчас строятся, первый демонстрационный блок CAP1400, который является ответвлением CAP1000 и с которым Китай может претендовать на полную интеллектуальную собственность, только что был подключен к сети. Роль SPIC на китайском рынке ядерной энергетики будет расти. Именно в этом контексте SPIC стремится приобрести больше урана», — считает Пань.
Он также считает, что «Росатом» и «Казатомпром» в рамках этих сделок решают проблемы, связанные с экспортом.
«Эти трансферы могут смягчить риски, вызванные санкциями, которые несут угрозу поставкам природного урана этими совместными предприятиями западным покупателям», — говорит Пань.
Российский эксперт Александр Уваров, директор некоммерческой организации «Атоминфо-Центр», также заявлял в СМИ, что Китай через эти сделки стремится удовлетворить внутренние потребности в уране и происходящее «напрямую» не связано со строительством АЭС в Казахстане.
При этом Уваров отмечал, что договоренности могут положить начало принципиально новой фазе сотрудничества между Россией и Китаем.
«Две китайские компании, которые участвуют в сделке, это те партнеры китайские, с которыми до сих пор не было каких-то крупных серьезных проектов. И мне кажется, что это первый ход, за которым мы увидим развитие этого сотрудничества, которое принесет [российской] атомной отрасли дополнительные дивиденды», — заявлял Уваров в эфире телеканала «Россия 24».
Казахстанский эксперт по энергетике и бывший глава KEGOC, госкомпании по управлению электросетями, Асет Наурызбаев также придерживается мнения, что речь идет о долгосрочном партнерстве. Но он предполагает, что сделки проводятся и в рамках подготовки к строительству атомной станции в Казахстане. По версии эксперта, АЭС будет возводить консорциум китайских и российских компаний, поскольку «Росатом» из-за западных санкций в одиночку не способен вытянуть такой проект.
По мнению Наурызбаева, передаваемые доли в СП — это «отступные» с тем, чтобы ограничить масштаб участия в проекте китайских компаний, которые способны построить более дешевую АЭС собственными силами.
«У Китая большая программа по строительству ядерных реакторов. Китайцы умеют строить реакторы дешевле, чем в России. У «Росатома» проблемы с энергетическим оборудованием для атомных реакторов [из-за санкций], поэтому очень логично смотрится консорциум с Китаем, который может поставить энергетический остров, а Россия будет строить ядерный остров. Такой консорциум сам собой просится, потому что по-другому не получится. Именно поэтому передача [долей в казахстанских СП] — это отступные, чтобы [китайские компании] не участвовали в проекте», — говорит Наурызбаев.
Он также придерживается мнения, что в глобальном масштабе доступ к урановым месторождениям сохраняет стратегическую значимость, пока западные страны все еще зависимы от поставок обогащенного урана из России и Китая. Тем не менее, по прогнозам энергетика, в долгосрочной перспективе ситуация изменится.
«По мере того, как будут созданы [обогатительные] мощности в Европе, в США. У Запада есть прекрасный «план Б» — Австралия с крупнейшими запасами урана. Поэтому никакого шантажа запасами быть не может. Наши месторождения были проданы, пока цена на уран была высокой, в долгосрочной перспективе она будет снижаться. Пока есть идеологическая подоплека, [Россия с Китаем] будут стремиться захватить побольше месторождений. Поэтому они между собой эти торги ведут. Для Казахстана нет большой разницы. Для нас это — шанс продать подороже то, что скоро будет не нужно», — считает Наурызбаев.
КОММЕНТАРИИ