ЖАДНЫЕ КРЕДИТОРЫ ПОТЕРЯЛИ 80 ПРОЦЕНТОВ КРЕДИТОВ, ВСТРЕТИВ ЕЩЕ БОЛЕЕ ЖАДНЫХ ЗАЕМЩИКОВ Агентство
Блумберг сообщило, что Альянс банк, который должен кредиторам 4,19 миллиарда долларов, заявил недавно, что он предлагает кредиторам выбор для обмена их авуаров (причитающиеся им долги банка) на уменьшенные, в большинстве случае, суммы возвращаемых наличными кредитов, акций и долг, который будет возмещен после целых 13 лет.
Председатель Национального банка Григорий Марченко по этому поводу отметил, напоминает Блумбер, что держатели облигаций в
Григорий Марченко, председатель Национального банка Казахстана. Алматы, 23 апреля 2009 г. свое время, до кризиса неправильно предположили, что в случае дефолта государство покроет их долг, и теперь платят цену за то, что они «пошли на поводу у собственной жадности».
Агентство отмечает, что правительство сместило команду менеджеров Альянс банка, захватило контроль над БТА банком, который был самым крупным кредитным учреждением. Государство потратило более чем 716 миллиардов тенге (4,8 миллиарда долларов), чтобы избежать катастрофы в банковской индустрии. Это лишило банки Казахстана возможности пролонгировать сроки выплаты собственных долгов по облигациям, деноминированным в иностранной валюте, и взятым ссудам.
Попытки БТА банка реструктурировать 15 миллиардов долларов долгов затянутся во времени, так как фирма Goldman Sachs Group объявила о прекращении собственного участия в этом деле, как об этом заявил 1 июля сам БТА банк.
Кредиторы сталкиваются теперь с проблемой неплатежеспособности после того, как сами направляли деньги в республику, поскольку нефть дорожала и экономика росла в среднем на 10 процентов ежегодно в течение восьми последних лет.
Объемы инвестиций в Казахстан (на территории которого находятся 3,2 процента нефтяных запасов в мире, согласно данным «Бритиш Петролеум») увеличились на 25 процентов в прошлом году и достигли 10,7 миллиарда долларов. Это означает, что Казахстан занимает пятое место среди 21 государства, экономика которых считается быстроразвивающейся в плане обеспечения международными кредитами, как выходит из данных анализа фирмы «Си-И-Ай-Си дейта», которая базируется в Нью-Йорке.
САМЫЕ РИСКОВАННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ Поскольку цены на сырьевые товары упали, инвесторы стали сворачивать свою деятельность, оставляя банки на произвол судьбы в их борьбе за рефинансирование. По данным агентства Блумберг, банки Казахстана должны выплатить почти 40 процентов их 41-миллиардного долларового долга в течение годичного срока.
В результате банковского кризиса Казахстан занял восьмое место в мире по степени рискованности инвестирования. Согласно данным системы «Ес Эм Эй», своп на отказ от кредитных обязательств в Казахстане остается на уровне 495 пунктов.
Это означает, что для Казахстана потребуются 495 тысяч долларов в год, чтобы не допустить дефолт по выплате долгов по национальным облигациям, стоимостью 10 миллионов долларов, в течение пяти лет. Это больше, чем размеры точно таких же выплат в России или Ливане.
По отчетам Национального банка Казахстана, БТА банку и Альянс банку (четвертому крупнейшему банку Казахстана) принадлежат 40 процентов неуплаченного долга от всей суммы долгов банков Казахстана перед кредиторами.
Альянс банк прекратил выплату своим кредиторам 13 апреля этого года после обнаружения 1,1 миллиарда долларов долгов, которые не были отражены на его бухгалтерском балансе. Банк нанял фирму «Лазард лимитед» в качестве консультанта по реструктурированию долгов.
В то время как БТА банк и компания «Астана Финанс» продолжают переговоры, Альянс Банк первым из трех банков страны, которые объявили о дефолте, договорился с собственными кредиторами.
«Мы довольны действиями компании «Лазард лимитед» по осуществлению реструктуризации долгов для Альянс банка», - заявила 30 июня Марсия Фавале-Тартер, советник фонда «Самрук-Казына», который управляет пакетом акций правительства в объеме 75,1 процентов в БТА банке, отмечает агентство Блумберг.
Альянс банк представит свой план реструктуризации официальным регуляторам кредитных учреждений Казахстана 15 июля. Согласно заявлению от 8 июля, фонд «Самрук-Казына», который ожидает «успешного завершения реструктурирования», попытается приобрести контрольный пакет акций и в Альянс банке.
Согласно меморандуму о взаимопонимании с кредиторами, Альянс банк предлагает выплату наличными в размере 500 миллионов долларов взамен на уступку со стороны кредиторов, которые не должны противиться относительно потери в размере 77,5 процента выданных ими средств.
Представители Альянс банка заявили, что таким путем надеются погасить долг в объеме 1,85 миллиарда долларов, подчеркивает сайт. Кредиторы могут также обменять свои авуары на новый, заново оформленный долг, по условиям которого Альянс банк обязуется производить выплаты кредиторам в течение 7 лет со ставкой 5,8 процента в год в обмен на согласие на переоформление кредитного договора на сумму меньше первоначальной на 50 процентов и получат так называемые долговые расписки на получение списанного долга.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОЛНОСТЬЮ ЗАБИРАЕТ ТЕПЕРЬ И ЧЕТВЕРТЫЙ КРУПНЫЙ БАНК В СТРАНЕ Предлагается и другой вариант. Кредиторы могут получить весь объем выплат по своим кредитам в течение 10 лет с осуществлением им выплат по основной сумме долгов после семилетнего срока. Так, кредиторы будут получать выплаты в размере 4,7 процента в течение первых семи лет. Начиная с восьмого года, им будут возвращать основную сумму долга и выплатят капитализированные платежи.
Субординированную же задолженность, то есть долги перед второстепенными кредиторами, возместят полностью через 13 лет по ставке от 5 до 10 процентов годовых, как заявили представители вышеназванного учреждения.
По информации агентства Блумберг, кредиторы, которые дадут свое «добро» на предлагаемый новый режим возврата им денежных средств, также получат в свое распоряжение 33 процента привилегированных и обычных акций Альянс банка. В тоже время они должны согласиться на переоформление кредитного договора в объеме ниже первоначального объема кредитов на 75 процентов или 80 процентов, согласно заявлениям банка.
Соглашение по выплатам долгов Альянс банка последовало за встречами с комитетом кредиторов в Лондоне 29 - 30 июня и 6 - 7 июля, заявили представители Альянс банка.
Как утверждается в пресс-релизе банка, в состав комитета входят Азиатский банк развития, инвестиционный банк «Кальон», «Коммерцбанк АГ», Немецкое общество содействия прямым инвестициям в развивающиеся страны, Азиатский частный банк, холдинг «Эйч-Эс-Би-Си», «Джей-Пи Морган Чейз банк», «Сумитомо Мицуи банк» и «Ваховиа банк».
«Во всем банковском секторе Казахстана рынок перепрыгнул самого себя и поэтому это та цена, которую надо заплатить за это», - замечает Макс Уалмэн, финансовый менеджер компании «Абердин Ассет Менеджмент», которая базируется в Лондоне, где он помогает курировать вопросы, связанные с 4-миллиардным долларовым долгом, который был вложен в развивающиеся рынки.
По словам Макса Уалмэна, компания «Абердин Ассет Менеджмент» кредитовала и БТА банк в прошлом и этот долг компания, оказывается, продала еще в 2006 году, отмечает агентство Блумберг.